02 Purchases

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Cancelled
Formación
Purchase pricelists

Formación:
Se recomienda registrar en el sistema las tarifas de proveedor que aplican a cada producto de compra, en aquellos productos cuyos precios no sean muy variables. 
El sistema permite registrar distintos precios y condiciones que puede ofrecer cada proveedor por cada producto de compra y esto permite que se pueda evitar la consulta de precios cada vez que haya que pedir dichos productos.
En aquellos que no conste tarifa, también se puede configurar el sistema para que tome de base el último precio de compra por defecto, aunque esta solución no sea exacta, da un precio aproximado con respecto a la última vez que se compró. Se configurarán las diferentes opciones durante la formación.

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Verificar si se requiere módulo avanzado de tarifas, junto con el de abastecimientos para facilitar la labor de análisis de precios en compras y solicitudes de compra.
Verificar si necesitan automatismos de carga de precios.
Verificar si necesitan automatismos de incremento de porcentaje a todos los precios-proveedor
Verificar si necesitan realmente mantener histórico de precios de proveedor en sus diferentes precios anuales.

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Funcionalidad del módulo de extensión de tarifas:

  • Añade varias opciones de menú de visualización directa de reglas tarifarias
  • Permite establecer diferentes descuentos y ofertas asociados a la unidad de medida de venta o compra del producto
  • Permite comprobar los precios a aplicar según las diferentes ofertas en el proceso de ventas
  • Permite crear ofertas 2*3, 5+1... etc
  • Permite visualizar la regla tarifaria aplicada en la línea de venta o compra.
  • Permite definir fechas de aplicación de una regla tarifaria concreta
  • No requiere versiones de tarifa


Assigned to Daniel Campos
Training Migration
09/25/2014 00:05:15
Ending Date: 10/17/2014 08:57:08
Purchase pricelists: additional requirements

Ampliación y migración del módulo extension_producto
Crea campos último precio compra, último precio venta, precio standar y sus respectivas fechas.
Permite crear una tarifa de proveedor basada en último precio de compra

Se solicita que en vez del último precio de compra en general, se tome el último precio de compra al proveedor del pedido. 

Assigned to Alfredo de la Fuente
formaion
09/12/2014 11:33:04
Ending Date: 11/17/2014 12:13:46
Purchase Requisition

Formacion:

El procedimiento de gestión de necesidades de compra sería el siguiente:

  • Cuando  se confirma un pedido de venta, el sistema generará una necesidad de abastecimiento de los productos incluidos en dichos pedidos.
  • Igualmente, cuando se confirme una orden de fabricación el sistema generará las necesidades de abastecimiento de los componentes de la orden, sean semielaborados o sean productos de compra.          
  • Al definir un pedido contra pedido el sistema automáticamente genera una orden de compra o una orden de producción, en función de si el producto se ha definido como de compra o de producción. Pero si se define contra stock, solo genera la necesidad de abastecimiento, por tanto, se propone definir todos los productos con abastecimiento contra stock, a excepción de los de producción que se definirán contra pedido. De esta forma, las órdenes de fabricación provenientes de ventas se generarán de forma automática, pero los pedidos de compra, serán generados en función de las necesidades por los usuarios de compras, previo análisis de cantidades y         precios.

Migración, si es necesario: Módulos extra que complementan esta funcionalidad:

  • Extensión de Solicitudes de compra para permitir crear "presupuestos" a diferentes proveedores, en función de la lista de productos incluidas en la solicitud. Cada producto se incluirá en los presupuestos correspondientes a los proveedores indicados en su ficha.
  • Extensión del módulo de abastecimientos para permitir análisis de cantidades y precios previo a la confirmación de la compra.          


Assigned to Oihane
Training Migration
08/31/2014 17:50:01
Ending Date: 10/17/2014 09:15:23
Supplier certification

Adaptación: 
Requieren homologar proveedores contra categorías de productos
Incluir tabla de excepciones de productos en compra para un proveedor determinado. 

ADAPTACION: Indicar qué proveedor está homologado en una determinada categoría de productos.
.- Relación uno a varios de proveedor a tabla de homologacion
.- En compras, limitar domain de selección de productos unicamente a productos autorizados para ese proveedor  Sacar warning pero permitimos la compra.
Incluir notificacion a responsables.
Modificar workflow al confirmar el pedido, si hay alguna linea no homologada para el proveedor, dejar en estado "pendiente de homologacion" para que lo apruebe un responsable

Si se realiza la adaptación, la operativa sería:
Registrar pedido de compra, indicar proveedor. 
Al introducir las líneas, el sistema permitiría seleccionar productos, cuya categoría, template o producto esté asociada con el proveedor homologado y que la fecha en la que se esta haciendo el pedido este entre las fechas inicio y fin de la tabla homologacion. 
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Posible inclusión de:

  • Histórico de fechas de homologación
  • Homologación de proveedor para una plantilla, producto determinado 

Tabla homologacion:
  • Proveedor
  • Categoria
  • Template
  • Producto
  • Origen/fabricante de la ficha de producto (tabla producto / fabricantes)
  • Fecha inicio 
  • Fecha fin
  • Notas/observaciones

Assigned to Carlos Sánchez Cifuentes
Development
08/20/2014 12:53:34
Ending Date: 10/17/2014 09:31:21
Supplier historical prices

Modulo comunidad (camp2camp): 
Histórico de precios de proveedor → Al modificar un precio de venta, un precio de coste medio o un precio standar guardar un registro en una tabla históricos que contendrá los siguientes campos

producto: Producto que cambia
fecha: fecha del campo
campo modificado: precio coste medio, coste standar, precio producto/proveedor o precio de venta
precio: importe valor del precio

Añadir menús, campos filtrado y agrupación en historico.
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Desarrollo:
Añadir menú con filtro y agrupaciones por líneas de presupuesto/pedidos de compra
Añadir menú con filtro y agrupaciones por líneas de presupues/pedidos de venta



Assigned to Mikel Arregi
Development Community Module
09/24/2014 15:38:02
Ending Date: 11/07/2014 09:24:38
Purchase order types and sequence

Definir tipo de pedido de compra (tabla maestra de tipologías) 

Incluir filtro y agrupacion por tipo de pedido de compra en el menu.


Assigned to
Development
06/01/2014 14:15:01
Ending Date: 09/19/2014 09:59:50
Internal purchase requisitions

Tarea de formación, no se estiman desarrollos

Gestión de solicitudes internas de compras, desde otros dptos al de compras

En principio, no se prevé la necesidad de utilizar un módulo extra o a medida para gestionar solicitudes internas de compras en Odoo, básicamente porque las necesidades de compra provenientes de stock y producción pueden ser generadas automáticamente. 
No obstante se instalará el módulo de solicitudes de compra, donde diferentes usuarios podrán registrar aquellas necesidades no generadas automáticamente. 

Assigned to
Training
06/01/2014 14:16:17
Procurement against orders

Tarea de formación, no se preveen desarrollo

Cuando se confirma un pedido de venta, el sistema generará una necesidad de abastecimiento de los productos incluidos en dichos pedidos.
Igualmente, cuando se confirme una orden de fabricación el sistema generará las necesidades de abastecimiento de los componentes de la orden, sean semielaborados o sean productos de compra. 
Al definir un pedido contra pedido el sistema automáticamente genera una orden de compra o una orden de producción, en función de si el producto se ha definido como de compra o de producción. Pero si se define contra stock, solo genera la necesidad de abastecimiento, por tanto, se propone definir todos los productos con abastecimiento contra stock, a excepción de los de producción que se definirán contra pedido. De esta forma, las órdenes de fabricación provenientes de ventas se generarán de forma automática, pero los pedidos de compra, serán generados en función de las necesidades por los usuarios de compras, previo análisis de cantidades y precios. 

Assigned to
Training
06/01/2014 11:12:46
Procurements

Tarea de formación, no se estiman desarrollos
Gestión general de los abastecimientos
Estados de abastecimientos
Cálculo de fechas de abastecimientos desde ventas y compras
Workflow de abastecimientos

Assigned to
Training
06/19/2014 20:38:42
Procurements against stock

Tarea de formación, no se estiman desarrollos

  • Configuración stock mín, máximo en la ficha de producto
  • Abastecimientos contra stock
  • Ejecución manual del cálculo de necesidades
  • Ejecución automática/programada del cálculo de necesidades

Assigned to
Training
06/01/2014 11:12:57
Purchase order

Tarea de formacion, no se estiman desarrollos
Al igual que en ventas, un presupuesto de compra aceptado se convierte en pedido de compra. 
Se recomienda que todas las compras, bien sean de material o de servicios sean registradas en el sistema y el pedido enviado al proveedor por correo electrónico. 
Las compras de material serán facturadas contra albarán y las de servicios serán facturadas contra pedido, ya que los servicios no generan movimientos de almacén y por tanto, no van a albarán.

Assigned to
Training
06/01/2014 11:12:33
Purchase quotations

Tarea de formación, no se estiman desarrollos
El procedimiento propuesto para la gestión de solicitudes de precios sería el siguiente:

  • Registrar en una solicitud el listado de productos para los que se desea solicitar precios, bien sea de forma manual por los usuarios, bien sea de forma automática desde abastecimientos.
  • Realizar el envío del listado a cada uno de los proveedores (a cada proveedor con los productos que corresponda)
  • Al recepcionar los precios propuestos por los proveedores, actualizar en cada uno de ellos los que correspondan. Si fuese necesario, adjuntar el correo o documento físico enviado por correo por el proveedor para dejar constancia de a qué presupuesto físico corresponde el del sistema.

Una vez recepcionados todos los precios, realizar comparativa de precios y tomar decisiones:        
  • Cancelar los presupuestos que no apliquen
  • Confirmar aquellos que apliquen y enviar dicha confirmación al proveedor. En  este punto, se creará un albarán de entrada esperando la llegada de mercancía.

Ese proceso se puede obviar ya que si se tiene un único proveedor por producto, ya definido, y los precios correctamente asignados, no sería necesario realizar el proceso de solicitud o validación de precios con los proveedores. No obstante, si a futuro fuese requerido, queda instalado en el sistema para su utilización.



Assigned to
Training
06/01/2014 11:12:22
Purchase quotations validations

Configuración de proceso de validación de presupuestos de compra en función del importe de la misma.

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En función del número de niveles de validación requeridos podría ser necesario módulo adicional a migrar

  • Validación por 1 responsable, incluido en el sistema
  • Validación por 2 o más responsables, requiere módulo extra

Assigned to
Training Migration
06/01/2014 14:17:03