09 CRM

Formación
Claims

Tarea de formación, no se estiman desarrollos
Post-venta:

  • Reclamaciones:Es posible registrar reclamaciones de distintos tipos y desde distintos puntos de la aplicación. Facturas, recepciones, envíos... etc.

Para la gestión de incidencias de cualquier tipo, se propone el uso del módulo standar de reclamaciones de Odoo donde podrán recoger los datos de la reclamación/incidencia/no conformidad 

El procedimiento a seguir una vez arrancado Odoo, tanto en incidencias de cliente como para incidencias a proveedor sería el siguiente:

Apertura:

  •         Crear nueva Reclamación en Odoo
  •         Asignar cliente/proveedor
  •         Asignar responsable de su evaluación/resolución
  •         Tipificar/categorizar
  •         Adjuntar documentación necesaria para su definición/evaluación/resolución
  •         Abrir la reclamación

Abierto
  •         Registrar cualquier modificación/dato adicional/comunicación a cliente...etc que se considere interesante para su documentación.
  •         Registrar causas de la incidencia, una vez evaluada

Cierre:
  •         Registrar acciones de solución una vez solucionada
  •         Cerrar


Puntos del sistema que podrán dar lugar a una reclamación/no conformidad:
  •         Entrada de material
  •         Devoluciones de entrada de material           
  •         Salida de material          
  •         Devoluciones de salida de material          
  •         Fabricación

Pueden existir reclamaciones que lleven asociada una o varias reparaciones. Se detalla mejor el enfoque de solución en los apartados de logística y fabricación. 

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A.S.: Esto que inicialmente se relaciona a gestión de clientes, debería tratarse igual para gestión y seguimiento de proveedores, en el área de compras y con permisos para los gestores de compras. Se ve en 10.Calidad, tarea No conformidades/reclamaciones

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Training
06/01/2014 11:39:26
Leads/Opportunities

Tarea de formación, no se estiman desarrollos
Se instalará el módulo de iniciativas / oportunidades estándar incluido en el CRM (pre-venta) de OpenERP. Este objeto podría ser utilizado para el registro de potenciales clientes y el registros de las acciones comerciales realizadas sobre ellos, antes de la venta definitiva para conocer el esfuerzo comercial que suponen los nuevos clientes. 

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Oportunidades de venta podría ser también utilizado para propuestas de nuevos clientes, control de la documentación a aportar y validación antes de la creación definitiva del cliente, si fuese necesario

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Training
06/01/2014 11:32:31
Meetings

Tarea de formación, no se estiman desarrollos
Se instalará la aplicación de gestión de reuniones del CRM de OpenERP que actualmente cubre la siguiente funcionalidad:

  • Registro de fecha de reunión 
  • Invitación a asistentes
  • Confirmación de invitación
  • Recordatorio de reunión
  • Calendario reuniones


Esta aplicación podrá ser utilizada de forma independiente para la gestión de cualquier reunión tanto interna como en cliente a fin de dar información al resto de usuarios sobre la agenda de un determinado usuario, tal y como se ve en el propio sistema de gestión del proyecto

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Training
06/01/2014 11:36:04
Phonecall management

Tarea de formación, no se estiman desarrollos

Se instalará y configurará la aplicación de gestión de llamadas entrantes y salientes del CRM de OpenERP que actualmente cubre la siguiente funcionalidad. 

La aplicación de llamadas entrantes permite

  •     Registrar         datos de la llamada
  •     Asociarla         a un cliente /proveedor existente
  •     Crear               una nueva oportunidad de venta desde la llamada
  •     Planificar         una nueva llamada saliente.
  •     Planificar         una reunión.


La aplicación de llamadas salientes permite:
  • Planificar         una llamada saliente genérica o asociada a una empresa indicando el motivo de la llamada 
  • Marcar            la llamada como pendiente o realizadas
  • Crear               una nueva oportunidad de venta desde la llamada
  • Planificar         una nueva llamada saliente.
  • Planificar         una reunión.

Si fuese necesario, el sistema permite establecer un procedimiento por el cual todas las llamadas entrantes desde terceros o realizadas a terceros, sean registradas en el sistema. Los buzones de voz y listas de correo facilitadas a clientes también pueden ser registrados como llamadas.

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Training
06/01/2014 11:34:20